إدارة العلاقات
العملاء المحتملون والمسارات والفرق وعلاقات العملاء.
نظرة عامة
تلتقط إدارة العلاقات العملاء المحتملين وتنقلهم عبر مراحل مسار قابلة للتهيئة وصولاً إلى صفقة رابحة. تمتلك الفرق سجلاتها بنطاق مراحل هجين، ويمكن لنماذج الموقع العام أن تصل مباشرة إلى المسار كعملاء جدد — لتربط موقعك التسويقي بعملية المبيعات.
أبرز الميزات
المسارات
مراحل قابلة للتهيئة مع ملكية للسجلات محدّدة بالفريق.
التقاط العملاء
نماذج التواصل بالموقع تصبح عملاء عبر تكامل نماذج CMS.
العلاقات
عرض موحّد لكل جهة اتصال ونشاط وصفقة.
كيفية الاستخدام
١. هيّئ خطوط الأنابيب
أعِدّ خطوط الأنابيب والمراحل بملكية محدّدة بالفريق حتى يعمل كل فريق على صفقاته الخاصة.
٢. التقِط العملاء المحتملين
نماذج التواصل في الموقع تتحوّل إلى عملاء محتملين تلقائياً عبر تكامل نموذج CMS ← CRM.
٣. اعمل على خط الأنابيب
انقل كل عميل محتمل عبر المراحل — مسجّلاً الأنشطة في الطريق — نحو صفقة رابحة.
٤. حافظ على العلاقة
كل جهة اتصال ونشاط وصفقة في عرض واحد حتى لا يضيع شيء.
الأدوار والصلاحيات
لكل فريق CRM مستخدم مالك واحد؛ وتتحكّم الرؤية الهجينة للمراحل في مَن يرى أي عملاء محتملين. وتدخل نماذج الموقع إلى خط الأنابيب مباشرةً عبر ربط النموذج بالـ CRM.
أسئلة حول هذه الوحدة
كيف تصل العملاء المحتملون من الموقع؟
نموذج CMS مربوط بالـ CRM يُنشئ عميلاً محتملاً مع كل إرسال.
مَن يستطيع رؤية عميل محتمل؟
ملكية الفريق مع الرؤية الهجينة للمراحل تحدّدان مَن يرى.
هل أستطيع تخصيص المراحل؟
نعم — خطوط الأنابيب ومراحلها قابلة للتهيئة بالكامل.